[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 나스미디어(089600)에 대해 '나 컴백'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 나스미디어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 '4Q23 매출액은 447억원(+8.2%yoy), 영업이익은 79억원(+14.2%yoy)으로 영업이익의 yoy 성장이 전망. 사실, 본업인 디지털 광고 매출액은 국내 광고 경기 침체로 상반기 누적 기준 -20%yoy를 기록하며 부진. 그러나 3Q23에는 디지털 옥외 매체가 성장하고, 콘텐츠 업종 광고주 물량이 회복하며 -3%yoy까지 역성장 폭을 축소해 긍정적. 4Q23 디지털 광고 매출액은 연말 광고 성수기 효과에 따른 디지털 광고 물량 회복으로 +4%yoy 성장이 예상. 플랫폼 매출은 +18%yoy의 성장이 전망. 하반기부터 플랫폼에 AI 기술을 적용하고 있는데, 이로 인해 실제로 광고 낙찰률이 증가 → 광고 물량 확대로 이어지고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 전망치는 약 4% 하향에 그친 바, 목표주가 3.1만원을 유지. 상반기 부진했던 디지털 광고 실적, 예상보다 늦게 시행된 넷플릭스 계정 공유 금지 제도 등으로 그 동안 주가는 지지부진(12개월 수익률 -23%). 4Q23부터 개선되는 실적, 기다리던 넷플릭스 광고 수익 기여 기대, 타 매체 확대 기대감에 대한 투자 포인트가 유효. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 06월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,800원 대비 11.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 DB금융투자가 나스미디어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,333원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 나스미디어 리포트 주요내용
DB금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 '4Q23 매출액은 447억원(+8.2%yoy), 영업이익은 79억원(+14.2%yoy)으로 영업이익의 yoy 성장이 전망. 사실, 본업인 디지털 광고 매출액은 국내 광고 경기 침체로 상반기 누적 기준 -20%yoy를 기록하며 부진. 그러나 3Q23에는 디지털 옥외 매체가 성장하고, 콘텐츠 업종 광고주 물량이 회복하며 -3%yoy까지 역성장 폭을 축소해 긍정적. 4Q23 디지털 광고 매출액은 연말 광고 성수기 효과에 따른 디지털 광고 물량 회복으로 +4%yoy 성장이 예상. 플랫폼 매출은 +18%yoy의 성장이 전망. 하반기부터 플랫폼에 AI 기술을 적용하고 있는데, 이로 인해 실제로 광고 낙찰률이 증가 → 광고 물량 확대로 이어지고 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 전망치는 약 4% 하향에 그친 바, 목표주가 3.1만원을 유지. 상반기 부진했던 디지털 광고 실적, 예상보다 늦게 시행된 넷플릭스 계정 공유 금지 제도 등으로 그 동안 주가는 지지부진(12개월 수익률 -23%). 4Q23부터 개선되는 실적, 기다리던 넷플릭스 광고 수익 기여 기대, 타 매체 확대 기대감에 대한 투자 포인트가 유효. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 06월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,800원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,800원 대비 11.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 DB금융투자가 나스미디어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,333원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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