[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 HK이노엔(195940)에 대해 'Issue Comments. 케이캡 파트너사 변경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
교보증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 유통 파트너사 보령으로 변경. HK이노엔은 보령과의 공동 판매 계약을 통해 수수료율을 큰 폭으로 개선할 수 있을 것. 다만 이 같은 개선 기대는 실적 추정치에 기 반영. 그리고 카나브 공동판매로 외형 성장 전략이 추가로 24년 실적 추정치에 반영될 것. 또한 HK이노엔의 24년 신규 품목 도입 관련 일부 언론에서 가능성을 보도하고 있는 상황. 24년은 HK이노엔이 1) 파트너사 변경, 2) 주요 제품 변경 등으로 큰 변화를 경험하는 한 해가 될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '이번 계약으로 실적 추정치 변동 요인은 1) 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 개선 2) 카나브 매출 인식에 따른 외형 성장 3) 카나브 공동 판매 수수료 인식에 따른 영업 이익 개선 등 3가지. 그리고 12월 21일 기준 24년 매출/영업이익 추정치는 교보증권 (8,830억/980억), 컨센서스(9,181억/972억). 1) 이 중 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 증익분(약 300억)은 이미 반영된 상태, 2) 카나브 공동 판매 매출 인식분(24년 1,250억 추정) 추가 필요, 3) 카나브 공동판매 수수료에 따른 영업이익 증익 분도 추가 인식 필요'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,143원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,143원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 48,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
교보증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 유통 파트너사 보령으로 변경. HK이노엔은 보령과의 공동 판매 계약을 통해 수수료율을 큰 폭으로 개선할 수 있을 것. 다만 이 같은 개선 기대는 실적 추정치에 기 반영. 그리고 카나브 공동판매로 외형 성장 전략이 추가로 24년 실적 추정치에 반영될 것. 또한 HK이노엔의 24년 신규 품목 도입 관련 일부 언론에서 가능성을 보도하고 있는 상황. 24년은 HK이노엔이 1) 파트너사 변경, 2) 주요 제품 변경 등으로 큰 변화를 경험하는 한 해가 될 것'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '이번 계약으로 실적 추정치 변동 요인은 1) 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 개선 2) 카나브 매출 인식에 따른 외형 성장 3) 카나브 공동 판매 수수료 인식에 따른 영업 이익 개선 등 3가지. 그리고 12월 21일 기준 24년 매출/영업이익 추정치는 교보증권 (8,830억/980억), 컨센서스(9,181억/972억). 1) 이 중 케이캡 판매 수수료 인하에 따른 영업이익 증익분(약 300억)은 이미 반영된 상태, 2) 카나브 공동 판매 매출 인식분(24년 1,250억 추정) 추가 필요, 3) 카나브 공동판매 수수료에 따른 영업이익 증익 분도 추가 인식 필요'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,143원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,143원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 48,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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