[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 휴젤(145020)에 대해 '하나만 낳아 잘 기른 사례'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '목표주가 200,000원으로 커버리지 재개. 휴젤은 1Q24 레티보(보툴렉스의 미국 제품명)의 미국 품목허가 승인을 앞두고 있음. 잘키운 보툴렉스 하나, 열 제품 안부러움. 수출에 기대는 24년 휴젤. 휴젤은 톡신 및 필러 사업의 핵심은 마케팅이라는 것을 보여주고있음. 국내에서는 13년부터 임상의 대상 메디컬 마케팅 'HELP' 프로그램을 제공해 시술법, 트렌드 교육, 트레이닝 등을 제공. 덕분에 22년 보툴렉스의 내수 점유율은 46%를 달성. 수출 성과도 뛰어남.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'FY24 매출은 3,747억원(+16.0% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익은 1,261억원(+13.4%, OPM 33.7%)으로 전망. 톡신 매출은 2,042억원(+16.5%)으로 전망. 중국 및 유럽 매출 정상화에 3분기부터는 미국 매출이 인식되며 수출은 1,112억원(+27.7%)에 달할 것. 한편 필러 성장세도 좋음. 필러 매출은 1,398억원(+19.1%)으로 전망하며 기존 수출 국가로의 매출 확대로 수출은 1,085억원(+24.5%)을 기록할 전망. ITC 소송 비용은 부담이지만 FY25부터는 비용 정상화로 45%의 영업이익 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '목표주가 200,000원으로 커버리지 재개. 휴젤은 1Q24 레티보(보툴렉스의 미국 제품명)의 미국 품목허가 승인을 앞두고 있음. 잘키운 보툴렉스 하나, 열 제품 안부러움. 수출에 기대는 24년 휴젤. 휴젤은 톡신 및 필러 사업의 핵심은 마케팅이라는 것을 보여주고있음. 국내에서는 13년부터 임상의 대상 메디컬 마케팅 'HELP' 프로그램을 제공해 시술법, 트렌드 교육, 트레이닝 등을 제공. 덕분에 22년 보툴렉스의 내수 점유율은 46%를 달성. 수출 성과도 뛰어남.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'FY24 매출은 3,747억원(+16.0% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익은 1,261억원(+13.4%, OPM 33.7%)으로 전망. 톡신 매출은 2,042억원(+16.5%)으로 전망. 중국 및 유럽 매출 정상화에 3분기부터는 미국 매출이 인식되며 수출은 1,112억원(+27.7%)에 달할 것. 한편 필러 성장세도 좋음. 필러 매출은 1,398억원(+19.1%)으로 전망하며 기존 수출 국가로의 매출 확대로 수출은 1,085억원(+24.5%)을 기록할 전망. ITC 소송 비용은 부담이지만 FY25부터는 비용 정상화로 45%의 영업이익 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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