[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 한미약품(128940)에 대해 '밸류에이션 프리미엄이 정당화되는 제약사(4Q 2023P Review)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 BUY 및 목표주가 44만원(종전 36만원)으로 상향, 종전 대비 2024E 영업이익 +17.5% 상향 조정. 이익 고성장세와 신약 파이프라인 미래 가치를 감안하면 현 주가 수준에서 투자 매력 높다고 판단. 4Q23P 연결 매출액 4,224억원(+20.3%yoy, +15.8%qoq) 및 영업이익 701억원(+80.5%yoy, +21.9%qoq)으로 당사 및 시장 컨센서스 상회, MK-6024(임상 2b상 진입으로 마일스톤 약 200억 유입, 내수부문 매출 고성장. 2023P 연결 매출액 및 영업이익 1조 491억원(+12%yoy), 영업이익 2,207억원(+39.6%yoy): 국내 제약기업 1위. 글로벌 제약사 Merck가 개발 중인 MASH 치료제(MK-6024) 듀얼아고니스트: 임상 2b상 2025년말 완료 예정'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 440,000원(+22.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 12월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 415,773원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 415,773원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 415,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 BUY 및 목표주가 44만원(종전 36만원)으로 상향, 종전 대비 2024E 영업이익 +17.5% 상향 조정. 이익 고성장세와 신약 파이프라인 미래 가치를 감안하면 현 주가 수준에서 투자 매력 높다고 판단. 4Q23P 연결 매출액 4,224억원(+20.3%yoy, +15.8%qoq) 및 영업이익 701억원(+80.5%yoy, +21.9%qoq)으로 당사 및 시장 컨센서스 상회, MK-6024(임상 2b상 진입으로 마일스톤 약 200억 유입, 내수부문 매출 고성장. 2023P 연결 매출액 및 영업이익 1조 491억원(+12%yoy), 영업이익 2,207억원(+39.6%yoy): 국내 제약기업 1위. 글로벌 제약사 Merck가 개발 중인 MASH 치료제(MK-6024) 듀얼아고니스트: 임상 2b상 2025년말 완료 예정'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 440,000원(+22.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 12월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 415,773원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 415,773원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 415,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 389,111원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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