[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '비우호적인 내수경기 영향으로 성장은 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 매출액 2.54조원(YoY +11.7%, QoQ +3.8%), 영업이익 4,055억원(YoY +20.5%, QoQ +6.7%)를 달성. 컨센서스 기준 매출액(2.57조원)은 소폭 하회했으나 영업 이익(3,963억원)은 +2.3% 상회. 포쉬마크 편입 및 매출 인식 관련 효과 등을 제외할 경우 4분기 매출액은 YoY +8.3% 상승. 4분기 성수기 효과가 반영된 커머스 부문이 YoY +35.7% 성장하면서 전체 성장을 견인. 전사 비용 효율화와 콘텐츠 및 커머스 부문 수익성 개선으로 영업이익률이 YoY +1.2%p 상승하면서 사상 최대 영업이익을 달성. 2024년 매출액 10.44조원(YoY +8.0%), 영업이익 1.67조원(YoY +12.4%)를 기록할 것으로 추정. 내수 경기 회복이 지연되면서 광고 및 커머스 성장은 제한적일 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 02월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 매출액 2.54조원(YoY +11.7%, QoQ +3.8%), 영업이익 4,055억원(YoY +20.5%, QoQ +6.7%)를 달성. 컨센서스 기준 매출액(2.57조원)은 소폭 하회했으나 영업 이익(3,963억원)은 +2.3% 상회. 포쉬마크 편입 및 매출 인식 관련 효과 등을 제외할 경우 4분기 매출액은 YoY +8.3% 상승. 4분기 성수기 효과가 반영된 커머스 부문이 YoY +35.7% 성장하면서 전체 성장을 견인. 전사 비용 효율화와 콘텐츠 및 커머스 부문 수익성 개선으로 영업이익률이 YoY +1.2%p 상승하면서 사상 최대 영업이익을 달성. 2024년 매출액 10.44조원(YoY +8.0%), 영업이익 1.67조원(YoY +12.4%)를 기록할 것으로 추정. 내수 경기 회복이 지연되면서 광고 및 커머스 성장은 제한적일 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 300,000원(+11.1%)
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 02월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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