[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '4Q23 Review: 드디어 바뀐 영업이익 앞자리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '영업이익 4,000억원대 진입. 비용통제 중심인 것이 아쉽지만 어쨌든 실적은 개선될 것. 2024년 투자포인트는 영업이익 증가율 상승. 네이버는 특히 역사적으로 영업이익 증가율와 주가의 장기 흐름 사이의 상관관계가 높았음. 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원을 유지. 밸류에이션 부담이 높지 않으며 2024년 인터넷게임 섹터에서 가장 안정적인 실적 개선을 보여줄 것. 인터넷 업황의 회복과 주가 반등에 베팅하기 좋은 상황과 가격.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 2.54조원(+11.7% YoY, +3.8% QoQ), 4,055억원(+20.5% YoY, +6.7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 3,963억원)를 소폭 상회. 서치플랫폼 매출액은 9,283억원(+1.3% YoY, +3.3% QoQ)를 기록. 검색광고 성장률은 4.8%로 개선됐으나 여전히 디스플레이광고가 -8.0%으로 부진. 커머스 매출액은 6,605억원(+35.7% YoY, +2.0% QoQ)을 기록. 4분기 수수료 매출액은 2,219억원(+28.3% YoY, +10.1% QoQ)으로 높은 성장을 이어갔음. 전체 영업비용은 2.13조원(+10.1% YoY, +3.2% QoQ)으로 비용 절감이 이어지는 것을 확인할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '영업이익 4,000억원대 진입. 비용통제 중심인 것이 아쉽지만 어쨌든 실적은 개선될 것. 2024년 투자포인트는 영업이익 증가율 상승. 네이버는 특히 역사적으로 영업이익 증가율와 주가의 장기 흐름 사이의 상관관계가 높았음. 투자의견 매수 및 목표주가 270,000원을 유지. 밸류에이션 부담이 높지 않으며 2024년 인터넷게임 섹터에서 가장 안정적인 실적 개선을 보여줄 것. 인터넷 업황의 회복과 주가 반등에 베팅하기 좋은 상황과 가격.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각 2.54조원(+11.7% YoY, +3.8% QoQ), 4,055억원(+20.5% YoY, +6.7% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 3,963억원)를 소폭 상회. 서치플랫폼 매출액은 9,283억원(+1.3% YoY, +3.3% QoQ)를 기록. 검색광고 성장률은 4.8%로 개선됐으나 여전히 디스플레이광고가 -8.0%으로 부진. 커머스 매출액은 6,605억원(+35.7% YoY, +2.0% QoQ)을 기록. 4분기 수수료 매출액은 2,219억원(+28.3% YoY, +10.1% QoQ)으로 높은 성장을 이어갔음. 전체 영업비용은 2.13조원(+10.1% YoY, +3.2% QoQ)으로 비용 절감이 이어지는 것을 확인할 수 있었음.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 01월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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