[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '글로벌 웹툰도 미국 포쉬마크도 흑자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 재차 사상 최고 영업이익 경신하며 높아진 시장 기대치 넘어선 호실적 달성. AI 수익화 개시하고, 타겟팅 & 숏폼 강화하며 광고시장 철옹성 구축 노력. 웹툰 사업 영업손익 흑자전환 & 글로벌 IP 경쟁력 확고. 대외 & 오프라인 결제 증가가 이끈 네이버페이 고성장: 대출/보험 비교 추천 강화로 슈퍼앱 노림. 최근 대출/보험 비교 추천 서비스 강화하며 공격적인 영업 확장 시도.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 2조 5,370억원(YoY +11.7%), 영업이익 4,055억원(YoY +20.5%)으로 당사 전망치(OP 4,006억원)를 1% 상회한 호실적 시현. 매출 성장은 광고 경기 침체에도 검색이 YoY +4.8%로 선방했고, 커머스와 핀테크가 각각 YoY +11.8%(유기적 성장률만 고려), +11.3% 성장하며 전사에 기여. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +15.5% 급증했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 463억원 감소한 점이 주효. 탑라인 성장률은 역기저 탓에 다소 둔화되었지만 영업이익률은 16.0%로 전분기비 0.5%p, 전년동기대비 1.2%p 크게 개선된 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,652원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 재차 사상 최고 영업이익 경신하며 높아진 시장 기대치 넘어선 호실적 달성. AI 수익화 개시하고, 타겟팅 & 숏폼 강화하며 광고시장 철옹성 구축 노력. 웹툰 사업 영업손익 흑자전환 & 글로벌 IP 경쟁력 확고. 대외 & 오프라인 결제 증가가 이끈 네이버페이 고성장: 대출/보험 비교 추천 강화로 슈퍼앱 노림. 최근 대출/보험 비교 추천 서비스 강화하며 공격적인 영업 확장 시도.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 2조 5,370억원(YoY +11.7%), 영업이익 4,055억원(YoY +20.5%)으로 당사 전망치(OP 4,006억원)를 1% 상회한 호실적 시현. 매출 성장은 광고 경기 침체에도 검색이 YoY +4.8%로 선방했고, 커머스와 핀테크가 각각 YoY +11.8%(유기적 성장률만 고려), +11.3% 성장하며 전사에 기여. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +15.5% 급증했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 463억원 감소한 점이 주효. 탑라인 성장률은 역기저 탓에 다소 둔화되었지만 영업이익률은 16.0%로 전분기비 0.5%p, 전년동기대비 1.2%p 크게 개선된 점 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,652원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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