[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 종근당(185750)에 대해 '파이프라인 가치 확인될 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 실적 Review. 케이캡, 프롤리아 등 기존 제품 매출 성장과 CKD-510 기술이전에 대한 계약금 반영으로 호실적 기록. 시장 기대치 부합. 2024년 케이캡 매출 미반영, R&D 비용 증가에도 불구하고 프롤리아와 이모튼 등 기존 제품 매출 성장과 대형품목 도입으로 견조한 실적 기록 전망. 2H24 CKD-510(HDAC6 저해제) 임상2상 IND 신청 예상. 적응증 및 임상 타임라인 확인 후 신약가치 반영 예정. 투자의견 BUY 및 적정주가 15만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 별도 매출액 5,015억원(+29.0% YoY, +26.6% QoQ), 영업이익 1,143억원(+660.9% YoY, +115.3% QoQ; OPM 22.8%) 기록. 위/식도염 치료제 케이캡의 코프로모션 계약 종료에 따른 재고 소진, 골다공증 환자 증가로 기존 제품 매출 성장. 여기에 CKD-510의 기술이전에 대한 계약금 1,061억원 반영, R&D 비용 감소로 호실적 기록. 현재 다수의 품목 도입을 위한 논의 진행 중. 대형 품목 도입 시 케이캡 매출 감소를 상쇄시킬 수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 12월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 실적 Review. 케이캡, 프롤리아 등 기존 제품 매출 성장과 CKD-510 기술이전에 대한 계약금 반영으로 호실적 기록. 시장 기대치 부합. 2024년 케이캡 매출 미반영, R&D 비용 증가에도 불구하고 프롤리아와 이모튼 등 기존 제품 매출 성장과 대형품목 도입으로 견조한 실적 기록 전망. 2H24 CKD-510(HDAC6 저해제) 임상2상 IND 신청 예상. 적응증 및 임상 타임라인 확인 후 신약가치 반영 예정. 투자의견 BUY 및 적정주가 15만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 별도 매출액 5,015억원(+29.0% YoY, +26.6% QoQ), 영업이익 1,143억원(+660.9% YoY, +115.3% QoQ; OPM 22.8%) 기록. 위/식도염 치료제 케이캡의 코프로모션 계약 종료에 따른 재고 소진, 골다공증 환자 증가로 기존 제품 매출 성장. 여기에 CKD-510의 기술이전에 대한 계약금 1,061억원 반영, R&D 비용 감소로 호실적 기록. 현재 다수의 품목 도입을 위한 논의 진행 중. 대형 품목 도입 시 케이캡 매출 감소를 상쇄시킬 수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 12월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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