[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Review: 레이저티닙 기대감 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Review. 좋아질 일만 남았음. 1)레이저티닙은 1월부터 국내에서 NSCLC 1차 치료제로 급여가 적용되며 EAP는 종료되었고 이에 따라 본격적인 매출 성장이 예상. 2)증설된 유한 화학 공장의 가동이 2월부터 예정되어 실적 개선에 기여할 전망. R&D 성과로는 3)YH35324의 2월 미국 알레르기 학회에서 임상 1a상 결과 발표에 이어 연내 임상 1b상 중간결과도 기대해볼 수 있음. 레이저티닙의 실적 기여 가시화에 따른 목표 주가 상향.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 4Q23 연결 실적은 매출액 4,372억원(-3.0% YoY, -9.5% QoQ), 영업이익 60억원(-65.9% YoY, +576.4% QoQ, OPM 1.4%)으로 컨센서스 대비 각각 8.1%, 36.4% 하회하는 실적을 기록. 이는 1)개량 신약 위주의 포트폴리오 전환에 따라 로수바미브 등의 성장세는 지속 되었음에도 불구하고 타 품목 매출이 부진하며 약품사업 부문 매출액이 3,344억원(-6.0% YoY, -3.8% QoQ)으로 감소 하였고, 2)레이저티닙 EAP로 인한 비용 증가 여파가 3분기에 이어 4분기에도 지속(판관비 881억원 +6.0% YoY, 연구개발비 254억원 +4.3% YoY)되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 90,000원(+9.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 12월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,421원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,421원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Review. 좋아질 일만 남았음. 1)레이저티닙은 1월부터 국내에서 NSCLC 1차 치료제로 급여가 적용되며 EAP는 종료되었고 이에 따라 본격적인 매출 성장이 예상. 2)증설된 유한 화학 공장의 가동이 2월부터 예정되어 실적 개선에 기여할 전망. R&D 성과로는 3)YH35324의 2월 미국 알레르기 학회에서 임상 1a상 결과 발표에 이어 연내 임상 1b상 중간결과도 기대해볼 수 있음. 레이저티닙의 실적 기여 가시화에 따른 목표 주가 상향.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '동사의 4Q23 연결 실적은 매출액 4,372억원(-3.0% YoY, -9.5% QoQ), 영업이익 60억원(-65.9% YoY, +576.4% QoQ, OPM 1.4%)으로 컨센서스 대비 각각 8.1%, 36.4% 하회하는 실적을 기록. 이는 1)개량 신약 위주의 포트폴리오 전환에 따라 로수바미브 등의 성장세는 지속 되었음에도 불구하고 타 품목 매출이 부진하며 약품사업 부문 매출액이 3,344억원(-6.0% YoY, -3.8% QoQ)으로 감소 하였고, 2)레이저티닙 EAP로 인한 비용 증가 여파가 3분기에 이어 4분기에도 지속(판관비 881억원 +6.0% YoY, 연구개발비 254억원 +4.3% YoY)되었기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 90,000원(+9.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 12월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,421원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,421원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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