[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년에도 견조한 수주모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2024년 신규 수주 목표는 4.8조원(국내사업 1.9조원, 완제기 수출 3.0조원, 기체부품 1.1조원)으로 KUH, FA-50, 수송기 국제 공동 개발 등 수출 모멘텀이 클 것으로 기대됨. FA-50은 이미 한국, 동남아시아, 유럽, 중동 등에서 200여대가 운영 중이며 이를 바탕으로 해외수출 모멘텀이 클 것으로 기대됨. 기체 부품은 B737 MAX 수주 등이 기대되며, 코로나19 이후 둔화되었던 글로벌 항공 수요가 살아나면서 에어버스와 보잉의 수주 모멘텀이 동사의 수주와 실적 모멘텀으로 작용할 전망. 2024년에도 견조한 수출 모멘텀과 국가 다변화, 기체 부품의 회복세 진입으로 주가 리레이팅 가능할 것. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4Q24 동사의 실적은 매출액 1조 5,097억원 (+49.9% qoq, +73.8% yoy), 영업이익 1,536억원 (+135.0% qoq, +309.8% yoy)를 기록하면서 시장 컨센서스와 당사추정치를 상회하였음, T-50 계열 납품 효과와 기체부품 사업 회복세 및 미래 사업인 우주와 훈련체계 등 매출 확대가 호실적으로 이어졌음. 매출 증가와 판관비 감소로 인해 영업이익 역시 증가하였음. 2023년 수주는 4.6조원(국내사업 2.6조원, 완제기 수출 1.2조원, 기체부품 0.7조)으로 연간 목표치를 상회하는 호실적을 보임.'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 11월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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