[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '실적 부진보다 리스크 완화에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4Q23 매출액은 1조 282억원(-30% YoY)을 기록. 건화물선 매출액이 -33% YoY 감소. 평균 BDI가 2,033pt로 상승했으나, 선대 규모 축소로 인해 매출 부진이 지속. 영업이익은 687억원(-49% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 시황 반등에 대응하지 못한 건화물선의 영업이익은 443억원(-33% YoY)으로 감소했고 컨테이너(영업손실 41억원) 부문의 손실도 이어졌음. 2024년 영업이익 전망치를 -16.6% 하향 조정. 목표주가 산정 기준일을 변경하며 목표주가 5,600원 및 매수 의견은 유지. 최근 반등에도 불구하고 현 주가는 PBR 0.46배의 절대적 저평가 상태. 공급 측면에서 수급 개선 요인이 가시화될 경우 추가 반등도 가능. HMM 인수에 따른 유상증자 리스크가 제거된 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2023년 11월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,600원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,400원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,900원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,340원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '4Q23 매출액은 1조 282억원(-30% YoY)을 기록. 건화물선 매출액이 -33% YoY 감소. 평균 BDI가 2,033pt로 상승했으나, 선대 규모 축소로 인해 매출 부진이 지속. 영업이익은 687억원(-49% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 시황 반등에 대응하지 못한 건화물선의 영업이익은 443억원(-33% YoY)으로 감소했고 컨테이너(영업손실 41억원) 부문의 손실도 이어졌음. 2024년 영업이익 전망치를 -16.6% 하향 조정. 목표주가 산정 기준일을 변경하며 목표주가 5,600원 및 매수 의견은 유지. 최근 반등에도 불구하고 현 주가는 PBR 0.46배의 절대적 저평가 상태. 공급 측면에서 수급 개선 요인이 가시화될 경우 추가 반등도 가능. HMM 인수에 따른 유상증자 리스크가 제거된 점도 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2023년 11월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,600원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,400원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,400원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 4,900원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,340원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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