[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2분기 청정수소 입찰에 관심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
하나증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2023년 일반수소 발전시장 입찰에서 설비용량 기준 175MW 중 109MW를 확보하며 점유율 62%를 달성했고 특히 상반기 입찰에서 높은 국산화율을 기반으로 양호한 결과를 기록. 2024년에는 일반수소 입찰시장은 기존과 같은 1,300GWh 규모로 개설되는 가운데 신규로 청정수소 발전시장 입찰이 2분기 중으로 진행됨. 규모는 6,500GWh로 일반수소보다 훨씬큰 수준이며 일반수소와 달리 발전소 건설 및 준비기간은 2년에서 3년으로 확대됨. 검증 완료된 수소모델을 기반으로 적극적인 대응이 예상되며 입찰 결과에 따라 장기 성장성 확보 여부를 확인할 수 있을 전망.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '목표주가 25,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 -27억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 기존 수주 프로젝트의 매출 인식 이연으로 실적이 감소했으며 연초 제시된 사업 계획 목표는 달성하지 못했음. 기말 기준 연간 신규 수주는 91MW이며 낙찰 프로젝트 41MW는 향후 진행 상황에 따라 계약으로 이어질 수 있을 전망. 2024년 기준 PER 135.1배, PBR 3.3배.'라고 밝혔다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 11월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,827원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,827원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 47.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,827원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,300원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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