[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 동아에스티(170900)에 대해 '하반기 MASH, 비만 데이터 발표에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 상향(기존 76,000원). 영업가치 5,704억원, 순차입금 800억원, 스텔라라 시밀러 가치 1,875억원을 고려해 산정. 파이프라인 가치 변동은 없으나 24년 영업이익을 +7% 상향조정. 24년 두자리수의 실적 개선이 예상. 다만 혁신신약 파이프라인 부재로 피어 그룹 대비 밸류에이션 할인을 받고 있음. MASH, 비만, 면역항암제, ADC 혁신신약을 개발 중이나 모두 Human PoC 데이터 도출 전. 3Q24에 GPR119 agonist의 MASH 2상 데이터, 2H24에 GLP-1/GCG dual agonist의 비만 1상 데이터 발표에 주목할 필요가 있음. 비만, MASH는 새롭게 열리고 있는 시장으로 빅파마들의 관심이 매우 높음. 긍정적인 데이터 발표 시 라이선스-아웃 가능성, 파이프라인 가치 재평가가 가능.
'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 80,000원(+5.3%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 01월 02일 발표한 한양증권의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,700원 대비 -2.1% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,714원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 상향(기존 76,000원). 영업가치 5,704억원, 순차입금 800억원, 스텔라라 시밀러 가치 1,875억원을 고려해 산정. 파이프라인 가치 변동은 없으나 24년 영업이익을 +7% 상향조정. 24년 두자리수의 실적 개선이 예상. 다만 혁신신약 파이프라인 부재로 피어 그룹 대비 밸류에이션 할인을 받고 있음. MASH, 비만, 면역항암제, ADC 혁신신약을 개발 중이나 모두 Human PoC 데이터 도출 전. 3Q24에 GPR119 agonist의 MASH 2상 데이터, 2H24에 GLP-1/GCG dual agonist의 비만 1상 데이터 발표에 주목할 필요가 있음. 비만, MASH는 새롭게 열리고 있는 시장으로 빅파마들의 관심이 매우 높음. 긍정적인 데이터 발표 시 라이선스-아웃 가능성, 파이프라인 가치 재평가가 가능.
'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 80,000원(+5.3%)
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,700원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 01월 02일 발표한 한양증권의 79,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,700원 대비 -2.1% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,714원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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