[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 휴젤(145020)에 대해 '먼저 미국 갑니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '미국시간 2월 29일, 레티보(Letybo, 성분명 letibotulinumtoxin A)가 미국 FDA 로부터 품목허가 승인을 획득. 레티보는 미국에 진출한 6번째 톡신이 됐음. 국내 기업이 FDA 승인을 직접 획득한 것은 이번이 처음. 아직 판매 방식은 확정되지 않았지만 직판 시 비용 투하가 높다는 것을 감안, 공동 판매 전략을 택할 가능성이 있음. 목표주가를 25만원으로 25% 상향. 레티보 미국 2~6년차 매출의 현가 2,126억원을 비영업가치로 반영. FDA 승인 불확실성이 사라졌으며 미국 매출 기대감이 커지고 있기 때문에 비영업가치를 시가총액에 반영하는 것이 타당함. 영업가치 22,299억원(12MF EBITDA 1,593억원, EV/EBITDA 14배 적용)에 비영업가치 및 순현금을 적용한 적정 기업가치는 3조원.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'FY24 매출 3,669억원(+14.8% YoY), 영업이익 1,371억원(+16.4% YoY, OPM 37.4%)을 전망. 미국 매출은 보수 적으로 4분기부터 인식된다고 가정. 중국 톡신 매출 회복과 효율적인 판관비 통제 기조가 이어질 것.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 212,500원 대비 17.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 한국투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,667원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '미국시간 2월 29일, 레티보(Letybo, 성분명 letibotulinumtoxin A)가 미국 FDA 로부터 품목허가 승인을 획득. 레티보는 미국에 진출한 6번째 톡신이 됐음. 국내 기업이 FDA 승인을 직접 획득한 것은 이번이 처음. 아직 판매 방식은 확정되지 않았지만 직판 시 비용 투하가 높다는 것을 감안, 공동 판매 전략을 택할 가능성이 있음. 목표주가를 25만원으로 25% 상향. 레티보 미국 2~6년차 매출의 현가 2,126억원을 비영업가치로 반영. FDA 승인 불확실성이 사라졌으며 미국 매출 기대감이 커지고 있기 때문에 비영업가치를 시가총액에 반영하는 것이 타당함. 영업가치 22,299억원(12MF EBITDA 1,593억원, EV/EBITDA 14배 적용)에 비영업가치 및 순현금을 적용한 적정 기업가치는 3조원.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'FY24 매출 3,669억원(+14.8% YoY), 영업이익 1,371억원(+16.4% YoY, OPM 37.4%)을 전망. 미국 매출은 보수 적으로 4분기부터 인식된다고 가정. 중국 톡신 매출 회복과 효율적인 판관비 통제 기조가 이어질 것.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 212,500원 대비 17.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 210,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 한국투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,667원 대비 44.9% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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