[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 토니모리(214420)에 대해 '4Q23 Review: 컨센서스 상회'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 토니모리 리포트 주요내용
하나증권에서 토니모리(214420)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 468억원(YoY+35%), 영업이익 41억원(흑자전환, 영업 이익률 9%)을 기록하며 컨센서스(28억원)를 45% 상회. 전반적으로 별도 실적이 견조한 가운데, 자회사 메가코스(ODM) 등이 호실적 기록함에 따라 시장 기대치를 넘어서는 실적 시현. 지배주주순익은 소폭 적자 기록했는데, 자회사 오션(애완동물사료제조판매)이 연간 적자 지속됨에 따라 영업권 상각(16억원) 영향. 2024년 실적은 연결 매출 1.8천억원(YoY+23%), 영업이익 184억원(YoY+91%) 전망. 국내는 관광객 증가에 따른 외형 증가/신규 채널 진출(올리브영/다이소/PX)을 통한 외형 성장 예상. 해외는 미국 중심으로 확장(채널/SKU 확대) 전망하며, 일본 또한 올해는 신규 채널 확대로 성장 기대. 자회사 메가코스(지분율 100%)는 인디 브랜드 물량 증가, 글로벌 고객사향 물량 증가되며 매출 500억원 돌파, 영업이익률 10% 상회 전망. 현재 동사의 시가총액은 1.5천억원으로 12M Fwd P/E 10x 수준.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 토니모리 리포트 주요내용
하나증권에서 토니모리(214420)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 468억원(YoY+35%), 영업이익 41억원(흑자전환, 영업 이익률 9%)을 기록하며 컨센서스(28억원)를 45% 상회. 전반적으로 별도 실적이 견조한 가운데, 자회사 메가코스(ODM) 등이 호실적 기록함에 따라 시장 기대치를 넘어서는 실적 시현. 지배주주순익은 소폭 적자 기록했는데, 자회사 오션(애완동물사료제조판매)이 연간 적자 지속됨에 따라 영업권 상각(16억원) 영향. 2024년 실적은 연결 매출 1.8천억원(YoY+23%), 영업이익 184억원(YoY+91%) 전망. 국내는 관광객 증가에 따른 외형 증가/신규 채널 진출(올리브영/다이소/PX)을 통한 외형 성장 예상. 해외는 미국 중심으로 확장(채널/SKU 확대) 전망하며, 일본 또한 올해는 신규 채널 확대로 성장 기대. 자회사 메가코스(지분율 100%)는 인디 브랜드 물량 증가, 글로벌 고객사향 물량 증가되며 매출 500억원 돌파, 영업이익률 10% 상회 전망. 현재 동사의 시가총액은 1.5천억원으로 12M Fwd P/E 10x 수준.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.