[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 리노공업(058470)에 대해 '4Q23P Review: 다 하고, 잘 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '4분기 실적은 매출 580억원, 영업이익 302억원을 기록(YoY +12%, +76%). 매출의 경우 컨센서스(573억원)에 부합했으나 영업이익(204억원)은 컨센서스를 크게 상회하여 OPM 52%라는 역대 최고 영업이익률을 경신. 4분기 연속 상승하고 있는 영업이익률은 새로운 고부가가치 제품향 R&D 매출 비중 증가가 견인한 것으로 분석. 2023년연간 실적은 매출 2,556억원, 영업이익 1,144억원을 기록. 2024년 연간 실적은 매출 3,318억원, 영업이익 1,588억원으로 전망. 빅테크 중심의 다양한 고객사들이 고성능 칩을 개발하며 리노공업의 R&D향 제품 매출 및 마진율 개선 지속될 것. 다만 주요 고객사를 비롯한 모바일 칩 업체 들이 긍정적인 하반기 수요 전망을 내놓은 것에 따라 하반기 진입하며 모바일 관련 매출 비중이 확대될 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 ''LEENO PIN'으로 알려진 포고형 핀과 소켓 제조의 대명사인 리노공업은 새로운 시장 진출에도 적극적. 웨이퍼 레벨 패키징을 위한 프로브 카드와 대면적 및 고대역폭(High Bandwidth) 대응 가능한 소켓 개발 진행 중. AR/VR과 통신 칩 시장의 성장 기대감도 유효. 투자의견 ‘BUY’ 유지 및 목표주가는 300,000원으로 상향(P/E 32.4배).'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 300,000원(+50.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,500원 대비 29.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 280,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '4분기 실적은 매출 580억원, 영업이익 302억원을 기록(YoY +12%, +76%). 매출의 경우 컨센서스(573억원)에 부합했으나 영업이익(204억원)은 컨센서스를 크게 상회하여 OPM 52%라는 역대 최고 영업이익률을 경신. 4분기 연속 상승하고 있는 영업이익률은 새로운 고부가가치 제품향 R&D 매출 비중 증가가 견인한 것으로 분석. 2023년연간 실적은 매출 2,556억원, 영업이익 1,144억원을 기록. 2024년 연간 실적은 매출 3,318억원, 영업이익 1,588억원으로 전망. 빅테크 중심의 다양한 고객사들이 고성능 칩을 개발하며 리노공업의 R&D향 제품 매출 및 마진율 개선 지속될 것. 다만 주요 고객사를 비롯한 모바일 칩 업체 들이 긍정적인 하반기 수요 전망을 내놓은 것에 따라 하반기 진입하며 모바일 관련 매출 비중이 확대될 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 ''LEENO PIN'으로 알려진 포고형 핀과 소켓 제조의 대명사인 리노공업은 새로운 시장 진출에도 적극적. 웨이퍼 레벨 패키징을 위한 프로브 카드와 대면적 및 고대역폭(High Bandwidth) 대응 가능한 소켓 개발 진행 중. AR/VR과 통신 칩 시장의 성장 기대감도 유효. 투자의견 ‘BUY’ 유지 및 목표주가는 300,000원으로 상향(P/E 32.4배).'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 300,000원(+50.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 232,500원 대비 29.0% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 280,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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