[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 원가율 회복 지연, 개선 방향성은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 1분기 연결 실적은 매출액 1.89조원(+2.2%, YoY), 영업이익 609억원(-32.5%, YoY)으로 현 시장 예상치(1개월 기준, 영업이익 867억원)를 30% 하회. 연결 매출액은 플랜트(+18%, YoY), 자회사 DL건설(+16%, YoY) 이 주택(-13%, YoY) 감소분을 상쇄하며 전년동기 대비 소폭 증가. 반면, 영업이익은 200억원 규모의 공공주택 도급증액 지연 등 주택 부문 원가율 악화[92.3%(1Q23) →93.0%(1Q24P)]로 부진. 투자의견 매수, 목표주가 50,000원을 유지. 주택 업황에 대한 보수적 스탠스는 디벨로퍼 수주 기준 상향 등 리스크 관리 강화의 경영 전략으로 이어질 전망. 영업이익은 원가율 개선 및 플랜트 실적 기여 확대로 2분기부터 전년동기 대비 뚜렷한 개선 흐름을 이어갈 것으로 추정. 1.2조원 이상의 순현금, 안정적인 부동산 PF 수준을 고려하면 주가의 하방 리스크는 제한적으로 판단. 2024년 하반기 주택 원가율 개선, 해외 수주 성과 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것으로 전망.

'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 04월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,375원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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