[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '마지막 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '판매 부진, 원가 부담 등으로 1분기 실적은 컨센서스를 하회함. 전기요금은 8월 이후 인상이 가능하지만, 재무구조를 포함한 다양한 상황을 감안 했을 때 명분은 충분한 상황. 다만, 불안한 유가와 환율 등으로 인상 폭은 기존 5원 내외에서 10원 이상 필요할 전망. 참고로 당사는 24년 10월 10원 인상을 가정했고, 이를 고려해 영업이익은 24년 6.9조원, 25년 10.1조원으로 추정. 만약, 올해 중으로 요금 인상이 없다면 영업이익은 24년 5.5조원, 25년 4.6조원으로 재무구조 개선만 아니라 발전원, 송배전 등에 투자까지 어려울 것'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 02월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 22일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,458원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,458원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '판매 부진, 원가 부담 등으로 1분기 실적은 컨센서스를 하회함. 전기요금은 8월 이후 인상이 가능하지만, 재무구조를 포함한 다양한 상황을 감안 했을 때 명분은 충분한 상황. 다만, 불안한 유가와 환율 등으로 인상 폭은 기존 5원 내외에서 10원 이상 필요할 전망. 참고로 당사는 24년 10월 10원 인상을 가정했고, 이를 고려해 영업이익은 24년 6.9조원, 25년 10.1조원으로 추정. 만약, 올해 중으로 요금 인상이 없다면 영업이익은 24년 5.5조원, 25년 4.6조원으로 재무구조 개선만 아니라 발전원, 송배전 등에 투자까지 어려울 것'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 02월 22일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 22일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,458원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,458원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,000원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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