[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 한화엔진(082740)에 대해 '고가물량과 AM의 향연이 펼쳐진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1Q24 리뷰 및 NDR 업데이트 결론은 적정주가 상향. 1Q24의 서프라이즈 실적은 2024년 분기별로 계속될 것으로 결론. 올해 납품 엔진은 2022년에 수주한 고가물량이 대다수, 재료비 인상 영향도 종료되었기 때문. 2025년에도 P 인상과 AM(부품) 성장으로 또 증익. 이에 동사의 적정주가 상향하고 BUY 의견 견지. 동사 AM(부품)도 경쟁사에 준하는 높은 수익성과 성장성. 선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24의 OPM 6.6%의 서프라이즈 실적은 1) 4Q23에서 이월된 고가물량 엔진(200억원 추산)이 도왔고, 2) D/F 매출 비중이 70% (Q0Q+7%p, YoY +11%p)로 늘었지만, 무엇보다 3) 2022년부터 수주한 고가물량 때문. 2Q24에 전분기의 이월된 매출에 따른 기저로 Flat할 수 있지만, 올해 분기별로 꾸준히 6% 이상의 OPM 기대. 이는 올해 납품되는 엔진이 모두 고가 수주한 2022년 물량이기 때문(전자공시 기준). 사측은 고가물량의 매출 비중이 2023년 38%, 1Q24 70%, 2024년 연간으로 80%로 안내.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,857원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,857원 대비 29.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 다올투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화엔진 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '1Q24 리뷰 및 NDR 업데이트 결론은 적정주가 상향. 1Q24의 서프라이즈 실적은 2024년 분기별로 계속될 것으로 결론. 올해 납품 엔진은 2022년에 수주한 고가물량이 대다수, 재료비 인상 영향도 종료되었기 때문. 2025년에도 P 인상과 AM(부품) 성장으로 또 증익. 이에 동사의 적정주가 상향하고 BUY 의견 견지. 동사 AM(부품)도 경쟁사에 준하는 높은 수익성과 성장성. 선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24의 OPM 6.6%의 서프라이즈 실적은 1) 4Q23에서 이월된 고가물량 엔진(200억원 추산)이 도왔고, 2) D/F 매출 비중이 70% (Q0Q+7%p, YoY +11%p)로 늘었지만, 무엇보다 3) 2022년부터 수주한 고가물량 때문. 2Q24에 전분기의 이월된 매출에 따른 기저로 Flat할 수 있지만, 올해 분기별로 꾸준히 6% 이상의 OPM 기대. 이는 올해 납품되는 엔진이 모두 고가 수주한 2022년 물량이기 때문(전자공시 기준). 사측은 고가물량의 매출 비중이 2023년 38%, 1Q24 70%, 2024년 연간으로 80%로 안내.'라고 밝혔다.
◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 18,000원(+20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,857원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,857원 대비 29.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 다올투자증권이 한화엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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