[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 '아이폰 빅사이클 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 300,000원에서 340,000원으로 +13.3% 상향 조정. 목표주가 상향은 우려 대비 양호한 아이폰15 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +41% 상향했고, 2007년 아이폰 출시 후 17년 만의 첫 AI 폰인 아이폰16 출시가 올하반기부터 대규모 교체 수요를 자극할 것으로 전망되기 때문. 이에 따라 2024년, 2025년 영업이익을 기존 추정치 대비 +18.1%, +23.9% 상향한 1.1조원, 1.25조원으로 상향 수정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 매출(4.5조원)은 아이폰15 판매호조와 고 부가 제품 출하 확대에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가하며 2분기 처음으로 QoQ 및 YoY 기준, 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 매출(8.8조원)은 사상 최대치를 달성할 전망. 더욱이 2분기 영업이익은 전년대비 +493% 증가한 1,088억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익(770억원)을 +41% 상회하고, 2분기 영업이익 기준 2022년 2분기 이후 2년 만에 최대 실적 달성이 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 340,000원(+13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,450원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 340,000원은 24년 06월 05일 발표한 SK증권의 345,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,450원 대비 11.7% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,000원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 300,000원에서 340,000원으로 +13.3% 상향 조정. 목표주가 상향은 우려 대비 양호한 아이폰15 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +41% 상향했고, 2007년 아이폰 출시 후 17년 만의 첫 AI 폰인 아이폰16 출시가 올하반기부터 대규모 교체 수요를 자극할 것으로 전망되기 때문. 이에 따라 2024년, 2025년 영업이익을 기존 추정치 대비 +18.1%, +23.9% 상향한 1.1조원, 1.25조원으로 상향 수정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 매출(4.5조원)은 아이폰15 판매호조와 고 부가 제품 출하 확대에 따른 판가 상승 효과로 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가하며 2분기 처음으로 QoQ 및 YoY 기준, 동시 매출 성장이 기대되어 올 상반기 매출(8.8조원)은 사상 최대치를 달성할 전망. 더욱이 2분기 영업이익은 전년대비 +493% 증가한 1,088억원으로 추정되어 컨센서스 영업이익(770억원)을 +41% 상회하고, 2분기 영업이익 기준 2022년 2분기 이후 2년 만에 최대 실적 달성이 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 340,000원(+13.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 14일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,450원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 340,000원은 24년 06월 05일 발표한 SK증권의 345,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 304,450원 대비 11.7% 높은 수준으로 LG이노텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,000원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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