[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 '6년 만의 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 영업이익은 5.0조원(OPM 31.3%)으로 2018년 3분기 이후 23개 분기 만에 최대 실적 달성이 예상. 2024년 영업이익은 21.9조원으로 전망되고, 상/하반기 영업이익 비중은 각각 36%(7.9조원), 64%(14.0조원)로 추정. 2024년 DRAM 영업이익은 18.5조원으로 전년대비 17조원 개선되고, 올해 NAND 영업이익은 3.4조원으로 흑자 전환하며 전년대비 12조원 개선될 전망. 특히 DRAM은 전체 매출의 1/3을 차지하는 HBM 출하 확대가 DRAM ASP 상승을 견인하고, NAND는 AI 확대로 인한 고용량 eSSD의 구조적 수요 변화로 흑자 기조가 지속될 것으로 예상. 특히 올해 영업이익(21.9조원)이 과거 최대치인 2018년 영업이익(20.8조원)을 상회할 것으로 전망되어 6년 만의 최대 실적 달성이 전망. 목표주가를 280,000원으로 +16.6% 상향하고 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,083원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,083원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 50.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 영업이익은 5.0조원(OPM 31.3%)으로 2018년 3분기 이후 23개 분기 만에 최대 실적 달성이 예상. 2024년 영업이익은 21.9조원으로 전망되고, 상/하반기 영업이익 비중은 각각 36%(7.9조원), 64%(14.0조원)로 추정. 2024년 DRAM 영업이익은 18.5조원으로 전년대비 17조원 개선되고, 올해 NAND 영업이익은 3.4조원으로 흑자 전환하며 전년대비 12조원 개선될 전망. 특히 DRAM은 전체 매출의 1/3을 차지하는 HBM 출하 확대가 DRAM ASP 상승을 견인하고, NAND는 AI 확대로 인한 고용량 eSSD의 구조적 수요 변화로 흑자 기조가 지속될 것으로 예상. 특히 올해 영업이익(21.9조원)이 과거 최대치인 2018년 영업이익(20.8조원)을 상회할 것으로 전망되어 6년 만의 최대 실적 달성이 전망. 목표주가를 280,000원으로 +16.6% 상향하고 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,083원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,083원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,583원 대비 50.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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