[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '간만에 어닝 서프라이즈!'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '하반기에도 호실적 기대감 높임. 아디다스의 신제품 출시와 관련해 동사 생산량 증가. 미국 소비 경기 침체 우려가 불거지고 있으나, 아디다스는 2022~2023년 실적 베이스가 낮고 신제품 출시가 부재했기에 오랜만에 집중되는 신제품 출시가 동사의 가동률 상승에 기여. 오랜만에 보는 호실적이 하반기에도 이어질 가능성 존재. 2Q24 Review: 간만에 놀라운 실적, 가동률 정상화. 2024~2025년 영업이익 추정치는 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 3,917억원(+22% YoY), 영업이익 188억원(+148% YoY)으로 당사 추정이익(155억원, 컨센서스 동일)을 21% 상회. 아디다스 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중. 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 늘어남과 동시에 오리지널 스테디셀러 제품 오더 확대로 가동률이 97~98%까지 상승 중(유휴설비 정상화 기준).'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 18일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,214원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 05월 24일 발표한 유진투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,214원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '하반기에도 호실적 기대감 높임. 아디다스의 신제품 출시와 관련해 동사 생산량 증가. 미국 소비 경기 침체 우려가 불거지고 있으나, 아디다스는 2022~2023년 실적 베이스가 낮고 신제품 출시가 부재했기에 오랜만에 집중되는 신제품 출시가 동사의 가동률 상승에 기여. 오랜만에 보는 호실적이 하반기에도 이어질 가능성 존재. 2Q24 Review: 간만에 놀라운 실적, 가동률 정상화. 2024~2025년 영업이익 추정치는 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 3,917억원(+22% YoY), 영업이익 188억원(+148% YoY)으로 당사 추정이익(155억원, 컨센서스 동일)을 21% 상회. 아디다스 오리지널 세션 수주가 꾸준히 증가 중. 아디제로나 슈퍼노바 시리즈 등 오더 늘어남과 동시에 오리지널 스테디셀러 제품 오더 확대로 가동률이 97~98%까지 상승 중(유휴설비 정상화 기준).'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 07월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 18일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,214원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 05월 24일 발표한 유진투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,214원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 화승엔터프라이즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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