[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q24 Pre: 국내 가공 부진 아쉬워'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조 4,018억원(YoY -0.6%), 4,370억원(YoY 10.4%) 으로 전망. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,388억원(YoY -2.9%), 3,070억원(YoY 11.5%)으로 추정. 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 예상. 3분기 국내 가공 실적 분위기는 다소 아쉬움. 그러나 '쿠팡'과의 거래 재개 효과가 4분기부터 가시화될 것으로 전망. 미주를 중심으로 한 해외의 견조한 영업활동은 긍정적. 미국 내 주요 카테고리의 점유율 우상향 흐름은 이어지고 있는 것으로 파악. 중국 '지상 쥐' 역기저도 해소될 전망. 4분기는 미주의 견조한 성장세가 전사 성장에 고스란히 반영될 수 있을 것으로 판단. 바이오 실적도 연말 갈수록 긍정적. 중국 정부의 대규모 경기부양책 감안시 외식 산업 회복에 따른 핵산 판가 상승을 기대해 볼 만. 더불어 미국 항만 파업에 따른 해상운임 강세는 경쟁사 대비 원가 경쟁력이 부각될 수 있을 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '단기 고점 대비 주가는 27% 조정 받았음. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 밸류에이션은 매력적. 단기 실적 모멘텀 둔화는 아쉽지만 4분기는 영업환경을 3분기 대비 긍정적으로 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,214원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 435,385원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조 4,018억원(YoY -0.6%), 4,370억원(YoY 10.4%) 으로 전망. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 5,388억원(YoY -2.9%), 3,070억원(YoY 11.5%)으로 추정. 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 예상. 3분기 국내 가공 실적 분위기는 다소 아쉬움. 그러나 '쿠팡'과의 거래 재개 효과가 4분기부터 가시화될 것으로 전망. 미주를 중심으로 한 해외의 견조한 영업활동은 긍정적. 미국 내 주요 카테고리의 점유율 우상향 흐름은 이어지고 있는 것으로 파악. 중국 '지상 쥐' 역기저도 해소될 전망. 4분기는 미주의 견조한 성장세가 전사 성장에 고스란히 반영될 수 있을 것으로 판단. 바이오 실적도 연말 갈수록 긍정적. 중국 정부의 대규모 경기부양책 감안시 외식 산업 회복에 따른 핵산 판가 상승을 기대해 볼 만. 더불어 미국 항만 파업에 따른 해상운임 강세는 경쟁사 대비 원가 경쟁력이 부각될 수 있을 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '단기 고점 대비 주가는 27% 조정 받았음. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 밸류에이션은 매력적. 단기 실적 모멘텀 둔화는 아쉽지만 4분기는 영업환경을 3분기 대비 긍정적으로 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 07월 22일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,214원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 435,385원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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