[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 ISC(095340)에 대해 '고마진 시장으로 GO GO'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '회사 체질은 변화 중: 메모리 반도체 제품 시장의 수요가 여전히 슬로 우한 가운데 진출하고자 하는 시스템 반도체 시장의 활황으로 실적 개선 중. 특히 마진율이 높은 서버나 모바일 시장에서의 적극적인 테스트 소켓 수요가 OPM 상승을 견인할 것. 보유하고 있는 현금을 통해 꾸준하 R&D 및 캐파 확장을 계획 중. 유리 기판 테스트 소켓의 1인자: 앱솔릭스와 이미 협업 중에 있는 유리 기판용 테스트 소켓은 기존 칩 스케일 소켓에 비해 사이즈가 크고 탑재되는 볼의 숫자도 증가. 이에 시스템 반도체 소켓과 마찬가지로 높은 마진율에 기여할 수 있는 또다른 포인트로 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 실적 양호: 시스템 반도체 제품들을 위한 다양한 소켓과 고성능 메모리 제품 소켓 매출이 점차 증가하면서 매출 1,874억원, OPM 30%를 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,222원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,222원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '회사 체질은 변화 중: 메모리 반도체 제품 시장의 수요가 여전히 슬로 우한 가운데 진출하고자 하는 시스템 반도체 시장의 활황으로 실적 개선 중. 특히 마진율이 높은 서버나 모바일 시장에서의 적극적인 테스트 소켓 수요가 OPM 상승을 견인할 것. 보유하고 있는 현금을 통해 꾸준하 R&D 및 캐파 확장을 계획 중. 유리 기판 테스트 소켓의 1인자: 앱솔릭스와 이미 협업 중에 있는 유리 기판용 테스트 소켓은 기존 칩 스케일 소켓에 비해 사이즈가 크고 탑재되는 볼의 숫자도 증가. 이에 시스템 반도체 소켓과 마찬가지로 높은 마진율에 기여할 수 있는 또다른 포인트로 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 연간 실적 양호: 시스템 반도체 제품들을 위한 다양한 소켓과 고성능 메모리 제품 소켓 매출이 점차 증가하면서 매출 1,874억원, OPM 30%를 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 74,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,222원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,222원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 68,000원 보다는 8.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,500원 대비 -33.1% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.