[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 교촌에프앤비(339770)에 대해 '실적 성장을 알리는 3분기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '3분기 실적 턴 어라운드는 가능할 것으로 판단. 연결기준 매출액은 1,215억 원(전년동기대비 +9.0%), 영업이익 85억 원(전년동기대비 -0.6%)를 달성할 것으로 추정. 유통망 효율화를 위한 가맹지역본부 전환 비용이 일시적으로 반영될 것으로 보이지만, 영업실적은 전년과 유사한 수준에 달할 것으로 예상. 당사에서는 3분기 1회성 비용을 약 70억 원으로 추정. 1회성 비용 발생에도 불구하고 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 계절적 성수기 및 스포츠 이벤트에 따른 외형성장과, 2) 원가율 안정, 3) 가맹지역본부 전환에 따른 매출 및 이익 기여도 확대, 4) 감소했던 치킨 수요 회복이 점진적으로 이루어지고 있기 때문. 3분기 GP 마진율이 30%를 상회할 것으로 추정. 동 수치는 4분기에 더욱 개선될 것으로 보이고, 2025년에도 추세는 유지될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2025년에는 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상. 당사에서는 2025년 매출액과 영업이익은 각각 5,005억 원(전년대비 +7.2%), 551.3억 원(전년대비 +134.1%)로 추정. 실적 성장을 전망하는 이유는 1) 가맹지역본부 전환 마무리에 따른 유통구조 개선 효과가 본격화될 것으로 보이고, 2) 물류 및 일부 비효율성 제거에 따른 수익성 개선, 3) 신제품 출시 및 신규사업에 따른 효과가 기대되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 08월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 교촌에프앤비 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 교촌에프앤비(339770)에 대해 '3분기 실적 턴 어라운드는 가능할 것으로 판단. 연결기준 매출액은 1,215억 원(전년동기대비 +9.0%), 영업이익 85억 원(전년동기대비 -0.6%)를 달성할 것으로 추정. 유통망 효율화를 위한 가맹지역본부 전환 비용이 일시적으로 반영될 것으로 보이지만, 영업실적은 전년과 유사한 수준에 달할 것으로 예상. 당사에서는 3분기 1회성 비용을 약 70억 원으로 추정. 1회성 비용 발생에도 불구하고 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 계절적 성수기 및 스포츠 이벤트에 따른 외형성장과, 2) 원가율 안정, 3) 가맹지역본부 전환에 따른 매출 및 이익 기여도 확대, 4) 감소했던 치킨 수요 회복이 점진적으로 이루어지고 있기 때문. 3분기 GP 마진율이 30%를 상회할 것으로 추정. 동 수치는 4분기에 더욱 개선될 것으로 보이고, 2025년에도 추세는 유지될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2025년에는 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상. 당사에서는 2025년 매출액과 영업이익은 각각 5,005억 원(전년대비 +7.2%), 551.3억 원(전년대비 +134.1%)로 추정. 실적 성장을 전망하는 이유는 1) 가맹지역본부 전환 마무리에 따른 유통구조 개선 효과가 본격화될 것으로 보이고, 2) 물류 및 일부 비효율성 제거에 따른 수익성 개선, 3) 신제품 출시 및 신규사업에 따른 효과가 기대되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 교촌에프앤비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 08월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
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