[리포트 브리핑]HD현대미포, 'Acceleration. 실적 개선의 가속 기어를 올리는 중' 목표가 170,000원

[리포트 브리핑]HD현대미포, 'Acceleration. 실적 개선의 가속 기어를 올리는 중' 목표가 170,000원 - 메리츠증권

기사입력 : 2024년11월04일 10:45

최종수정 : 2024년11월04일 11:08

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 HD현대미포(010620)에 대해 'Acceleration. 실적 개선의 가속 기어를 올리는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2024년실적 추정과 2025~26년 전망. Ro-Pax 취소의 안 좋은 기억은 잊고, 수익성 개선 속도에 환호 + 자연 발생 중인 생산량 증대 효과. 우호적인 환율 상황을 가정 + 사업 계획을 초과할 정도로 기대 이상인 생산성 + 저수익성의 피더컨테이너선 공사 비중 축소 + PC와 LPGC 비중의 확대로, 수익성 개선 속도가 상승 중. 2026년BPS 66,427원x Implied PBR 2.5배 적용한 적정주가 170,000원.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '매출액 4조 5,239억원(+12.0% YoY), 영업이익 890억원 (흑자전환 YoY), 영업이익률 +2.0%(+5.8%p YoY). 2025년 매출액 -0.5%, 영업이익 +179.9%, 영업이익률 +3.6%p YoY 성장. 2026년 매출액 +15.4%, 영업이익 +110.9%, 영업이익률 4.6%p YoY 성장.'라고 밝혔다.

◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 09월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.

◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,250원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 24년 11월 01일 발표한 다올투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,250원 대비 13.1% 높은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,769원 대비 60.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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