[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '전기요금 인상&유가 안정화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 '24년 10월 산업부는 산업용 전기요금 +9.7% 인상안을 발표. 그러나 물가안정을 목표로 주택용, 일반용 전기요금은 동결할 예정. 산업용 전기요금 중에서 대용량 전기요금인 산업용(을) 전기요금은 166 -> 183 원/kWh(+10.2%), 중소기업이 사용하는 산업용(갑) 전기요금은 165 -> 173 원/kWh(+5.2%) 각각 인상될 예정. 전기요금 인상과 국제 에너지가격이 안정화되면서 영업이익을 흑자기조를 유지할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q24 매출액 26 조 1,030 억원(YoY +6.7%), 영업이익 3 조 3,960 억원(YoY +70.1%, OPM 13.0%)를 기록. 영업이익 컨센서스 3조 1,070억원 대비해서 소폭 상회(+9.3%)하는 실적. 3Q24 전체 전력판매량은 153TWh(YoY +3.7%) 이며 이 중에서 주택용 28TWh(+11.5%), 일반용 39TWh(+6.1%) 부문이 성장하 면서 전체 전력판매량을 견인. 24년 영업이익 7조 8,240억원(YoY 흑자전환, OPM 8.4%), 25년 영업이익 10조 3,420억원(YoY +32.2%, OPM 10.7%)을 전망'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 02월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,917원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,917원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,792원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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