[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '견조한 HBM과 일반 DRAM 조기 안정화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 290,000원으로 상향한다. 2025년 연간 영업이익은 NAND 부문의 실적 부진을 반영해 기존대비 11% 하향 조정한다. 다만, 멀티플을 재차 상향한다. HBM과 일반 DRAM 모두 양호한 구간에 적용하던 멀티플이 가능하다고 판단하기 때문이다. 24년 하반기 일반 DRAM의 가격 하락이 우려되는 상황에서 Target PBR을 1.7배로 하향한 바 있다. 지금은 25년 하반기 일반 DRAM 가격의 상승 전환 가능성을 고려해 Target PBR을 재차 상향 가능하다는 판단이다. 중국의 이구환 신에 스마트폰이 포함되며 중국 스마트폰의 채널 재고 소진 가시성이 높아졌고, 이를 통해 스마트폰 고객사들의 DRAM 재고 정상화 시기도 기존 전망대비 앞당겨질 가능성도 상존한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 290,000원(+20.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 11월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,583원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,583원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 310,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,792원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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