[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 두산(000150)에 대해 '2025년에도 이어질 전자부문 실적 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '2025년 자체사업 전자부문 고부가 제품 매출 본격화 통한 고성장 기대. 그룹 사업구조 개편 무산에 따라 두산로보틱스 지분 일부 활용 가능성. 현재 주가는 NAV 대비 41% 할인 거래'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '두산의 4분기 매출액과 영업이익 각각 5조1,999억원(-1% y-y), 2,090억원(-22% y-y). 자체사업 영업이익(442억원, +580% y-y)은 비수기임에도 전자부문 신규고객向 AI가속기, 옵티컬 모듈 등 고부가제품 양산 본격화에 따라 외형 레벨업 및 수익성 추가 개선. 신규 매출 온기 반영 및 제품군 확대에 따른 설비 고도화 가능성 등으로 2025년 전자부문 매출액 32% 성장 전망(1조3,305억원)'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 420,000원(+27.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 01월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 21일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 25년 02월 20일 발표한 대신증권의 420,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 350,000원 대비 20.0% 높은 수준으로 두산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,500원 대비 44.3% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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