[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 글로벌텍스프리(204620)에 대해 '올리브영과 K-뷰티로 실적 '리프팅''라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 글로벌텍스프리 리포트 주요내용
DS투자증권에서 글로벌텍스프리(204620)에 대해 '피부 미용 / 성형 시장이 동사 실적 '부스터' 역할. 25년 실적 추정치 상향 조정할 수 밖에 없는 이유. 25년 실적 추정치 상향에 따라 목표주가 상향 조정: 25년 매출액과 영업이익 추정치를 상향 조정하여 목표주가도 6,500원으로 상향 조정한다. 외국인 관광객의 피부미용 성형 소비액 증가와 25년에도 지속되는 올리브영의 외국인 매출 성장률만으로도 25년 매출과 영업이익은 우리 추정치를 상회할 가능성도 상당히 높다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '24년 연결 매출액 1,297억원 (+38.9% YoY), 영업이익 218억원 (+47% YoY, OPM 16.8%)로 우리 추정치에 부합했다. 텍스리펀드 사업 부문 별도 매출액은 1,000억원을 돌파하면서 전년 대비 50%의 성장을 보인 것으로 추정된다. 연간 당기 순이익도 54억원으로 코로나 이후 첫 흑자전환이다. 여기에는 프랑스 법인 중단사업 손실 등이 반영되어 있다. 일본 법인이 설립 이래 첫 영업이익 순이익 흑자 전환했는데 26년 일본의 제도 개선에 대한 기대감을 높이게 한다. 4분기 비수기와 12월 계엄령으로 외국인 인바운드가 일시적으로 저조했음에도 불구하고 피부 미용과 성형 시장의 외국인 소비액 증가가 실적 개선을 견인했다. 국내 피부과 24년 12월 소비액은 703억원으로 YoY +169% 성장했고 성형 외과 소비액은 24년 12월 349억원으로 YoY +53% 성장했다.'라고 밝혔다.


◆ 글로벌텍스프리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 6,500원(+30.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2025년 01월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 11일 7,600원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.

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