[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로는 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '25년에도 혈액제제와 백신사업은 견조하게 성장: 25년 실적은 매출 18,009억원(+7.2%YoY), 영업 이익 668억원(+108.8%YoY, OPM 3.7%)을 전망한다. 혈액제제사업은 알리글로(1,320억원 추정) 성장으로 전년대비 19.0% 증가할 것으로 예상된다. 다만 연초 신규 코페이 프로그램 런칭에 따라 보험사/PBM의 사전심사기간을 고려하면 상저하고로 분기가 거듭될수록 성장할 것으로 전망된다. 경쟁심화에 따른 독감백신 감소에도 배리셀라(차세대 수두백신)의 성장으로 백신사업은 전년대비 10.2% 증가할 것으로 예상된다. 녹십자 별도로는 주요 사업의 호실적으로 영업이익 793억원이 전망되나 적자구조의 연결자회사로 인하여 영업이익은 668억원을 전망한다'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 01월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 12월 13일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 194,417원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 194,417원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 194,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,556원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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