[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '글로벌 방산 성장 스토리의 동반자'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 엠앤씨솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '엠앤씨솔루션은 지상·유도·해상·항공·레이저·우주 등 방산 분야 관련 유압식 및 전기식 부품을 생산하는 업체다. ‘24년 기준 매출 비중은 지상 (K9 자주포, K2 전차, 레드백 장갑차 등) 50%, 유도(천무, 천궁 등) 33%, 해상·항공(KUH, KF-21, 함정 등) 5%, 기타(레이저, 우주발사체, 위성 등) 12%로 구성돼 있다. 주요 고객사는 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 국내 무기체계 업체들이며, 국내 방산 업체들의 수출 증가에 따라 동사의 수출 비중도 동반 증가(‘23년 38.6%→‘24년 52.6%)하고 있으며, OPM도 개선세(11.1%→12.2%)를 보이고 있다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 ‘25년 실적은 매출액 3,888억원(YoY +37.5%, 이하 YoY), 영업이익 494억원(+43.0%, OPM 12.7%), 순이익 389억원(+44.4%)으로 전망한다. ‘24년 말 수주잔고는 9,600억원(수출 비중 약 50%, 납기 통산 2.5년)으로 추정되며, 고객사들의 추가 수주에 힘입어 ‘25년 신규 수주 4,500억원(수출 비중 약 60%), 수주잔고는 1조원 이상을 기대한 다. ‘25년 국내 방산 수출 성과는 폴란드 K2 2차 계약 등을 포함해 200 억달러를 달성(‘24년 95억달러)할 것으로 기대되는 가운데, 향후 동사의 양호한 간접수출(마진 개선 효과) 흐름이 이어질 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠앤씨솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '엠앤씨솔루션은 지상·유도·해상·항공·레이저·우주 등 방산 분야 관련 유압식 및 전기식 부품을 생산하는 업체다. ‘24년 기준 매출 비중은 지상 (K9 자주포, K2 전차, 레드백 장갑차 등) 50%, 유도(천무, 천궁 등) 33%, 해상·항공(KUH, KF-21, 함정 등) 5%, 기타(레이저, 우주발사체, 위성 등) 12%로 구성돼 있다. 주요 고객사는 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 국내 무기체계 업체들이며, 국내 방산 업체들의 수출 증가에 따라 동사의 수출 비중도 동반 증가(‘23년 38.6%→‘24년 52.6%)하고 있으며, OPM도 개선세(11.1%→12.2%)를 보이고 있다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 ‘25년 실적은 매출액 3,888억원(YoY +37.5%, 이하 YoY), 영업이익 494억원(+43.0%, OPM 12.7%), 순이익 389억원(+44.4%)으로 전망한다. ‘24년 말 수주잔고는 9,600억원(수출 비중 약 50%, 납기 통산 2.5년)으로 추정되며, 고객사들의 추가 수주에 힘입어 ‘25년 신규 수주 4,500억원(수출 비중 약 60%), 수주잔고는 1조원 이상을 기대한 다. ‘25년 국내 방산 수출 성과는 폴란드 K2 2차 계약 등을 포함해 200 억달러를 달성(‘24년 95억달러)할 것으로 기대되는 가운데, 향후 동사의 양호한 간접수출(마진 개선 효과) 흐름이 이어질 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.
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