[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 HL만도(204320)에 대해 '[1Q25 Preview] 주요 고객사 물량 감소 영향은 점진적 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q 매출액 2.2조원(+3.7% YoY), 영업이익 744억원(-1.6% YoY) 전망. 고객사 물량 감소 영향은 전자화 비중 확대 통해 점진적 해소 전망: 그러나, 동사는 SDV/자율주행에 필요한 전자화 조향/제동/서스펜션 부품을 선도 EV사를 비롯한 GM, 현대차/기아, 중국 로컬업체 등을 주요 고객사로 두고 있어 2Q부터 점진적인 물량 증가에 따른 매출 성장 및 수익성 개선세가 나타날 것으로 예상. 북미선도 EV사의 경우 2Q부터 신규 모델 양산 물량 증가에 따라 IDB2 등 부품 공급 효과가 본격화되고, 그 외에 R-EPS 공급 등을 통한 북미 고성장(+20%) 기대감이 가시화될 것으로 전망. 또한, 마힌드라, 타타 등인도 로컬업체 중심 EV 매출 확대로 인도 매출도 성장(+14%) 기대.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 03월 04일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,850원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,850원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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