[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25 Pre: 단기 최선호주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
교보증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25 매출액 563억원 (YoY +3.1%), 영업이익 44억원 (YoY 흑전, OPM 7.9%) 로 소폭 상향. 브라질향 파트너사의 의원 커버리지 확장 및 4분기 이연 선적 물량으로 수출 톡신은 전년동기대비 12.0% 성장한 152억원 추정. 거래선 추가 및 코어톡스 판가 인상 영향으로 인해 내수 톡신의 경우 전년동기대비 35.0% 성장한 133억원으로 추정. 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 190,000원 유지. 2Q25 톡신 업체들의 전반적인 대량 선적 예정되어있어 수출입 데이터 발표와 동시에 섹터 전반의 긍정적 분위기 기대되는 상황에서 실적 턴어라운드 시작. 브라질향 선적 및 이연 수요가 수출 하방으로 작용하는 상황에서 뉴럭스 수출이 추가되는 점이 긍정적. 섹터 내 단기 최선호주로 제시'라고 분석했다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 04월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, 교보증권 보수적 평가
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,000원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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