[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 현대오토에버(307950)에 대해 '1Q24 Preview: 무난한 매출 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
DB증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '1Q24 매출액 8,645억원(+16.6%YoY), 영업이익 431억원(+40.2%YoY, OPM 6.5%)으로 컨센서 스(431억원) 부합 예상한다. 인건비는 지속적으로 발생하나, 캡티브간 단가 인상이 반영되기 때문에 양호한 실적을 이어갈 전망이다. 1분기 SI 부문은 +30.1%YoY로 호조가 예상되나, ITO 부문은 미주 법인 IT 운영 계약 지연이 예상되어 +3.9%YoY에 그칠 것으로 전망한다. 차량용 SW 부문은 +26.1%YoY 고성장을 유지할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '25년 매출액 4조 1,593억원 (+12%YoY), 영업이익 2,498억원(+26.9%YoY)로 전망한다. 25년 현대차와 기아 판매 목표는 744만대(YoY+2%)로 보수적이라 물량 성장폭은 둔화될 수 있으나, SI/ITO/SW 부문 모두 26년 까지 고성장(CAGR 12% 이상) 충분히 가능하다. HMGMA 프로젝트는 4분기에 반영됐으나, 1H25까지 후속 개선 프로젝트가 발생하면서, 캡티브향 매출 성장은 지속될 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 03월 17일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,385원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,385원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,176원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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