[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 22일 메디톡스(086900)에 대해 '실적 턴어라운드와 뉴럭스 수출 본격화에 대한 관심'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
LS증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25 예상 매출은 602억원(+10% yoy, +9% qoq), 영업이익 81억원(흑자전환 yoy, +758% qoq), 영업이익률 13%(+15%p yoy, +11%p qoq)가 가능해 보인다. 동사 주요 수출국가인 브라질에서는 파트너사가 현지 경쟁사를 인수하면서, 피인수된 회사가 기존에 유통하던 톡신 제품의 시장점유율을 동사 톡신 제품(뉴로녹스)으로 대체하고 있고, 이에 대응하는 물량이 1분기에 반영된 것으로 보인다. 1Q25 예상 톡신 매출은 294억원(+27% yoy, +11% qoq), 수출 매출 156억원(+15% yoy, +21% qoq), 내수 매출 138억원(+44% yoy, +1% qoq) 이다. 한편, 진행 중인 소송 관련 비용 축소에 따라 지급수수료는 1Q24 175억원 → 1Q25E 71억원 수준으로 축소가 예상되어, 수익성 개선에 긍정적으로 기여할 전망이다.'라고 분석했다.

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