[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 '비바람이 몰아쳐도 꾸준한 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
DB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '시장 예상치 부합: 1Q25 매출액은 27,868억원(+10.3%yoy), 영업이익 5,053억원(+15.0%yoy) 으로 컨센서스 부합하는 실적 시현. 서치플랫폼 매출은 +11.9%yoy의 양호한 성장 기록. SA는 플레이스 광고 고성장으로 +8.2%yoy, DA는 피드 지면 확대 효과로 +7.3%yoy 성장. 커머스 매출은 +12.0%yoy 성장. 3/12 플러스스토어 app 출시, 배송 개편, 넷플릭스 멤버십 효과 등이 긍정적 영향. 특히 플러스스토어 출시로 지면 증가, 추천 광고 상품 도입되며 커머스 광고가 +16.4%yoy의 고성장을 기록, 비용 측면에서는 마케팅비용이 커머스, 핀테크, 웹툰 프로모션 집행으로 +17.1%yoy 증가.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '목표주가 28만원, 투자의견 BUY 유지: 국내 소비 시장과 광고 경기 부진에도 불구하고 동사의 서치플랫폼과 커머스는 안정적인 성장을 계속 보여주고 있음. 하반기 커머스 이익 성장과 더불어 서치플랫폼의 통합 광고 솔루션을 통한 탑라인 성장도 기대. 현재 주가 기준 25E P/E 도 15.4배로 다시 진입해도 좋을 구간이 왔음.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 261,000원 -> 280,000원(+7.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 14일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 261,000원 대비 7.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 233,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,227원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,227원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,174원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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