[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 '경쟁사와의 실적 차별화 지속 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q25 예상실적은 매출액 20.9조원(+18% QoQ), 영업이익 8.9조원(+20% QoQ)으로 경쟁사와의 실적 차별화 지속. HBM3E 12단 제품 전환이 가속화됨에 따라 출하 비중이 50% 이상으로 크게 확대될 것. 12단 제품의 경우 8단 대비 단위 용량 기준 10% 이상의 가격 프리미엄이 존재하는 것으로 파악되기 때문에 제품 Mix 측면에서 매우 유리. 최근 GB300 출시 지연 가능성이 제기되며 HBM3E 12단 출하 지연 우려가 존재했으나, 기존 출하 계획에 변동 없음'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 03월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 27일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 277,800원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 277,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 277,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,708원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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