[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 한솔케미칼(014680)에 대해 '실적 좋은 소재주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2025년 매출액 8,470억원(+9% YoY), 영업이익 1,510억원(+17% YoY, OPM 18%)을 전망하며 2025F 추정 EPS 12,147원에 Target P/E 13.2배를 적용한 160,000원을 목표주가로 제시한다. 동사는 2022년부터 프리커서 고객사를 미국, 중국, 일본 등으로 다변화하며 실적 안정성을 높이고 있다. 또한 금년 High-k 프리커서 시장 진입은 향후 하프늄계로의 확장성을 고려할 때 의미가 크다는 판단이다. 과산화수소 역시 내년 주요 고객사 신규 팹들(M15x, P4 Ph2)의 가동 본격화로 출하량이 증가할 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,667원 대비 -23.2% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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