[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 30일 에스피지(058610)에 대해 '정밀 감속기를 넘어 액츄에이터까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스피지 리포트 주요내용
iM증권에서 에스피지(058610)에 대해 '동사가 정밀감속기 시장에 있어 가지는 경쟁력은 폭 넓은 제품 라인업이다. Harmonic Drive Systems가 시장 경쟁력을 가지고 있으며, 주요 협동로봇에게 탑재되는 것으로 잘 알려진 정밀 감속기는 하모닉 감속기다. 반면 이외에도 사이클로이드, 유성 감속기등 정밀감속기의 종류는 다양하다. 이들은 하모닉 감속기 대비 정밀도는 떨어지지만, 외부 충격에 버티는 강성이 높다. 이에 일정 수준 이상 지면의 하중을 받을 수밖에 없는 4족보행로봇에 다수 활용되는 등, 다양한 전방 산업에 대응하는 감속기 제품군을 보유 중에 있다. 25.1Q 동사는 매출액 984억원 (YoY +0.6%), 영업이익 34억원 (YoY +11.6%) 등의 실적을 시현했다. 기존 고객사인 레인보우로보틱스 외 기타 협동로봇 업체향 정밀감속기 수주에 성공했으나, 협동로봇 생산 대수가 정체되어 있는 탓에 유의미한 매출 기여도를 보여주지 못하고 있다. 다만 동사는 정밀감속기 기술 경쟁력을 바탕으로 휴머노이드 액츄에이터 시장 진출을 목표하며 활로를 찾고 있다는 점에 투자 포인트가 있다.'라고 분석했다.


◆ 에스피지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
iM증권 이상수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 10월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.

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