[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '할인요인 축소 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '자본비율 제고와 사업다각화를 바탕으로 할인요인 축소 본격화: 지난 1분기 보통주자본비율은 32bp 상승한 12.45%를 기록. 2분기 중에도 적극적 위험가중자산 관리기조와 함께 환율하락 효과가 더해지며 목표 CET1비율 12.5% 조기 달성이 가능할 전망. 자본비율 제고를 바탕으로 25년 예상 총주주환원율은 37% 수준 으로 상승할 것으로 예상(24년 33.3%). 또한, 전일 보험자회사 편입이 완료되면서 비은행 포트폴리오를 완성. 금리하락과 부채할인율 강화에 따른 생보업계 전반의 자본관리 부담으로 염가매수차익 규모는 크지 않을 것으로 보이나, 경상수익성 확대의 발판을 마련. 그간 동사의 주가할인 요인으로 작용했던 상대적으로 낮은 자본비율과 사업 다각화 약점이 극복됨에 따라 밸류에이션 정상화 구간 진입 본격화 예상'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 26,000원(+30.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 04월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,656원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,656원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 29,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,656원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,882원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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