[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 한화오션(042660)에 대해 '역량을 발휘할 수 있는 규제 환경'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
하나증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2분기 매출액은 3.2조원으로 전분기대비 1.5% 증가할 전망이다. 원/달러 환율 강세 흐름이 영업일수 증가에 따른 영향을 일부 상쇄할 것으로 보인다. 상선에서 LNG선 비중은 60%대 수준이 유지될 것으로 예상되며 양호한 추세가 기대된다. 특수선은 신조 잠수함 원가 반영 으로 성장이 유지될 전망이다. 해양은 주요 프로젝트가 마무리된 영향으로 외형이 안정화될 것으로 보인다. 영업이익은 2,644억원으로 전분기대비 2.2% 증가할 전망이다. 이번 분기에 기존 컨테이너선과 카타르 1차 물량 등 저마진 Mix가 거의 마무리될 것으로 보이며 앞으로 고마진 물량으로 대체되면서 상선 부문 이익률은 우상향 추세가 기대된다. 특수선은 신조 함정 건소와 MRO 수익성 기여로 안정적 마진이 기대된다. 해양은 매출 성장 둔화에 따른 실적 방향성 변화 여부를 확인할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 90,000원(+38.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,059원 대비 135.5% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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