[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '비수기에도 선방, 이익부터 차근차근 좋아지는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2분기는 비수기임을 감안, 매출과 이익 감소 전망. 한미약품 별도 및 연결 기업 모두 매출과 이익 개선을 위해 움직이는 중. 투자의견 및 목표주가 유지, 하반기는 R&D 모멘텀 대기: 이번 분기 실적의 조정으로 한미약품의 25F EBITDA와 Peer 지표가 크게 변동되지 않았기 때문에 목표주가는 40만원을 유지한다. 기저효과의 제거로 3분기부터 실적 개선세가 뚜렷 하게 관찰될 것으로 보이고, 하반기에는 에페글레나타이드(비만, 3Q25 탑라인 발표), 에피 노페그듀타이드(MSD 기술이전)의 R&D 성과 공유 이벤트도 있다. 따라서 한미약품의 하반기 주가에 대해서 긍정적인 시각을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 06월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,789원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 25년 06월 25일 발표한 iM증권의 400,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 370,789원 대비 7.9% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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