캐나다 관세 35% 부과 예고…"예상보다 충격적"
엔비디아, 사상 최고치 행진 지속
국채 금리 상승, 미 달러화는 강세
다음 주 CPI 지표, 대형은행 실적 주목
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 11일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다산 수입품에 35%의 관세를 부과하기로 했다는 소식은 최근 무역 이슈에 둔감해진 시장의 투자 심리를 다소 위축시켰다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 279.13포인트(0.63%) 하락한 4만4371.51에 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 20.71포인트(0.33%) 내린 6259.75를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 45.14포인트(0.22%) 밀린 2만585.53으로 집계됐다.
이날 뉴욕증시는 트럼프 대통령이 우방국인 캐나다에 내달 1일부터 35%의 관세를 부과한다는 방침을 밝히면서 하락 출발했다. 나머지 국가에 15%나 20%의 일괄 관세를 부과할 것이라는 트럼프 대통령의 언급 역시 관세에 대한 우려를 부각했다.
미즈호증권은 엔비디아 등 일부 기술주와 유가 상승에 오른 에너지 종목이 아니었다면 이날 S&P500지수의 낙폭이 더 컸을 것으로 추정했다.
축소되던 변동성은 이날 다시 확대했다. 월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 3.93% 상승한 16.40을 가리켰다.
◆ 엔비디아 0.50% 상승해 시총 4조 달러 굳히기
S&P500지수 편입 11개 업종 중 재량 소비업과 에너지를 제외한 9개 섹터가 하락했다. 이중 헬스케어는 0.88% 내렸으며 원자재도 0.75% 밀렸다.
특징주를 보면 의류 회사 리바이스는 연간 매출액 및 이익 전망치를 상향 조정하면서 11.25% 상승했다. 메타플랫폼스의 주가는 회사가 '비용지불 또는 정보수집 동의(pay-or-consent)' 모델에 대해 추가 변경을 할 가능성이 작다는 보도가 전해지면서 1.34% 하락했다. 이 같은 기조는 유럽연합(EU)으로부터 새로운 반독점 혐의와 막대한 벌금을 초래할 수 있다.
전날 종가 기준으로 시가총액 4조 달러를 달성한 엔비디아는 이날도 0.50% 상승했다.
미 국방부가 최대 주주가 될 것이라는 소식에 전날 50% 급등한 MP 머터리얼스의 주가는 이날 0.27% 하락 마감했다.
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| 미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더들 [사진=블룸버그통신] |
◆ "관세 불확실성 여전"
전문가들은 지난 4월에 비해 약해지기는 했지만, 시장에는 관세에 대한 경계감이 남아 있다고 진단한다. 비 라일리 웰스 매니지먼트의 아트 호건 수석 시장 전략가는 "이번 주는 지금까지 무역 관련 수위 높은 발언들이 시장에 부정적인 영향을 주지는 않았던 한 주였다"며 "투자자들은 어느 정도 그런 발언들을 넘어설 수 있었지만, 우리의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나에 대해 갑작스럽게 떨어진 이번 조치의 규모는 충격적이었다"고 지적했다.
일부 전문가들은 시장에서 매도세가 확대할 가능성도 언급했다. 세븐스 리포트를 발간하는 톰 에세이 설립자는 "이번 주 시장은 잠재적으로 극적인 관세 인상 가능성에도 불구하고 인상적으로 탄탄한 회복력을 보여줬다"며 "하지만 부정적인 무역 관련 뉴스가 하루 종일 이어진다 이 초기 매도세가 더 가속화되더라도 놀라지 말아야 한다"고 했다. 그러면서 "관세율이 이전에 예상했던 것보다 훨씬, 훨씬 더 높아질 가능성도 있기 때문"이라고 설명했다.
이날 국채 수익률은 관세 우려 속에서 오름세를 보였다. 뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 30년 만기 미 국채 금리는 전장보다 9.4bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 상승한 4.957%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.
트럼프 대통령의 관세 우려가 더해지면서 미 달러화는 강해졌다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전날보다 0.29% 상승한 97.94를 가리켰다. 유로/달러 환율은 0.13% 내린 1.1688달러, 달러/엔 환율은 0.81% 오른 147.44엔을 각각 나타냈다.
페퍼스톤의 마이클 브라운 시장 애널리스트는 "어제 트럼프가 일괄 관세를 언급한 이후 관세에 대한 불안감이 다시금 서서히 스며들고 있는 것으로 보인다"며 "전체적으로 외환시장에서 나타난 움직임은 비교적 제한적이며 최근의 가격 범위는 당분간 여전히 유지되고 있는 것으로 보인다"고 진단했다.
국제 유가는 단기적인 공급 부족 속에서 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 배럴당 1.88달러(2.8%) 상승한 68.45달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 1.72달러(2.5%) 오른 70.36달러를 기록했다. 한 주간 WTI는 2.2%, 브렌트유는 3.0% 각각 상승했다.
금값은 안전자산 선호 강화로 올랐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 8월물은 트로이 온스(1ozt=31.10g)당 전날보다 1.4% 상승한 3371.20달러를 기록했다.
◆ 2분기 실적 발표 본격화, 6월 CPI도 주목
이번 주 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 관세 서한 발송 본격화 속에서도 지지력을 보였다. 주간 기준으로 다우지수는 1.02%, S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.31%, 0.08% 하락했다.
다음 주 투자자들은 2분기 기업 실적과 인플레이션 지표에 주목할 전망이다. 우선 15일 공개되는 6월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 올라 5월 0.1%보다 상승 폭을 늘렸을 것으로 전망된다.
내주 미국의 6대 대형 은행의 2분기 실적도 시장 분위기에 영향을 줄 것으로 보인다. 트럼프 대통령의 관세 전쟁 속에서 골드만삭스와 JP모간 체이스 등 대형 은행의 트레이딩 실적은 증가세를 보였을 것으로 전망된다.
은행들의 실적은 소비 건전성을 나타내는 주요 지표이기도 하다. 블룸버그통신은 신용카드 손실이 급격히 증가할 것으로 예상되지는 않지만, 일부 경제 지표에 대한 우려로 은행들이 충당금을 더 많이 적립할 수 있다고 예상했다.
코먼웰스 파이낸셜 네트워크의 크리스 패시아노 수석 시장 전략가는 "주목할 점은 경영진들이 여전히 변화하는 무역 환경 속에서도 자본 투자나 채용 같은 분야에서 예측을 하고 의사결정을 내릴 수 있다고 언급하는지 여부"라며 "불확실성이 사라진 것은 아니지만 그들이 장기적인 계획 측면에서 이제는 어느 정도 더 잘 이해하고 있다고 느끼는 불확실성이 얼마나 되는지 궁금하다"고 설명했다.
랜스버그 베넷 프라이빗 웰스 매니지먼트의 마이클 랜스버그 최고투자책임자(CIO)는 "우리는 S&P500 기업들의 실적에 대한 기대치가 다소 낮게 형성돼 있다고 생각한다"며 "2분기 대부분은 관세 및 무역 문제로 특징지어졌고 이에 따라 실적에 일부 혼란이 있었을 수 있다"고 진단했다.
mj72284@newspim.com
