[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 세아제강(306200)에 대해 '단기적으로는 쉬어가는 분위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강 리포트 주요내용
하나증권에서 세아제강(306200)에 대해 '2Q25 내수 및 수출 강관 수익성 모두 악화 예상. 3분기는 판매 감소와 수출 스프레드 축소 우려. 투자의견 BUY와 목표주가 260,000원 유지: 강관 내수시장 부진이 장기화되고 있지만 올해 연말부터 국내 주택 착공이 소폭 회복될 것으로 예상되기 때문에 강관 내수시장 또한 올해를 바닥으로 점차 개선될 전망이다. 한편, 트럼프의 철강 50% 관세 부과로 단기적으로는 미국향 철강 수출에 차질이 발생할 것으로 우려된다. 하지만 미국이 영국산 철강에 대해 관세를 면제해주는 대신 쿼터제를 적용하는 것으로 합의했고 멕시코 와도 쿼터제 도입 협상 중으로 알려졌는데 한국도 추후에 관세 면제 대신 쿼터제 도입 가능 성을 배제할 수 없다. 장기적으로 미국내 육상 송유관, LNG용 강관 및 심해 송유관 수요가 견조할 것으로 기대된다. 세아제강의 현재 주가는 PER 5배, PBR 0.4배 수준으로 올해 예상 ROE 7.3% 감안 시, 여전히 저평가되었다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,833원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 205,833원 대비 26.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 215,000원 보다도 20.9% 높다. 이는 하나증권이 세아제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,200원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 세아제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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