[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 '주요 광고주의 마케팅 전략 변화를 주시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q25 연결 영업이익 388억원(+5.9% YoY)으로 시장 컨센서스(393억원) 부합 전망. 국내 매출총이익은 계열 신차 대행 및 비계열 성장으로 577억원(+6.8% YoY) 전망. 해외는 미주, 유럽 등 주요 시장 성장 둔화로 매출총이익 1,854억원(+2.5% YoY) 전망. 2025년 매출총이익 1조 17억원(+6.3% YoY), 영업이익 1,662억원(+6.7% YoY) 전망. 상호 관세와 계열 광고주 마케팅 전략 우려에도 수익성 개선에 따른 배당재원 확대 가능'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,700원 -> 26,700원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,700원은 2025년 04월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 26,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 29,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,700원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,120원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,120원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,500원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,100원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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