[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 '늘어난 인고의 시간'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 106,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q25 Review,영업이익 컨센서스 24% 상회. FA-50PL 개발지연의 나비효과. 투자의견 ‘중립’ 하향, 목표주가 106,000원으로 6% 상향: 목표주가는 기존 100,000원에서 106,000원으로 6% 상향하나, 상승여력이 제한적이므로 투자의견은 ‘중립’으로 하향한다. 완제기 수출 매출 본격화 시점 지연을 감안, 26~27F BPS 25,249원 (기존 26F 23,100원)에 Target P/B 4.2배 (13~16년 P/B 평균)를 적용하여 산출했다. 그럼에도, 26~27년 사우디 KF-21, 이집트 FA-50, 미해군 고등훈련기 사업 (UJTS) 등 빅딜들이 순조롭게 체결될 시 실적과 멀티플의 리레이팅을 기대해볼 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 106,000원(+6.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2025년 05월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 30일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 106,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,000원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 91,000원 보다는 16.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,700원 대비 55.3% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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