[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '목표주가 55만원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적은 조업일수 증가와 건조선가 상승으로 양호한 수익성 시현. 하반기에도 추가적인 수익성 개선 기대: 원가가 안정되고 생산성도 향상되는 상황에서 2022년 저가수주분의 매출비중은 줄고 2023~24년 수주분의 매출비중이 상승하면서 기존 전망대비 양호한 수익성을 시현하고 있다. 조선부문 수익성에 부담으로 작용하고 있는 카타르 1차분의 영업이익률도 3~5% 수준까지 개선된 것으로 추정된다. 엔진부문도 전반적으로 물량이 증가하는 가운데 DF엔진과 힘센엔진의 비중이 증가하면서 2분기에는 영업이익률이 17.9%로 상승했다. 이러한 흐름은 하반기 이후에도 지속될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 435,000원 -> 550,000원(+26.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 435,000원 대비 26.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,556원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,778원 대비 68.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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