[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2Q25Re: 화장품, 고무적인 변화들'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
하나증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '2분기 연결 매출액은 3,086억원(YoY -4%), 영업적자 23억원(YoY 적자전환)을 기록하면서 기대치를 크게 하회했다. 패션 실적 부진과 화장품 마진율 하락이 실적 저하 주 요인이었다. 패션 부문 실적 추정치를 하향하면서 목표주가는 1.4만원으로 내린다. 다만, 패션 부문은 2분기를 저점으로 회복세가 예상되는 만큼, 이에 따른 추가적인 하락 여지는 제한적이다. 향후 주가는 화장품 실적 강도에 따라 부각될 것으로 예상된다. 아직 글로벌 확장 초입 단계이지만, 향후 의미 있는 매출 및 이익 기여도 확대 시 실적 추정 상향 및 리레이팅 근거가 될 수 있기 때문이다. 현재 주가 12MF PER 23배로 다소 부담스럽다. 내년 실적 턴어 라운드와 화장품 모멘텀 기다리며 긴 호흡에서 접근은 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 11월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다.


◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,222원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,222원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 18,000원 보다는 -22.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,455원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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