[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 '공급 부담은 점차 해소될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '밸류체인이 통합된 카터스빌 신규 설비 가동 및 이에 따른 AMPC 수취 금액 증가, 주택용 태양광 시장 성장세 등을 바탕으로 2026년에도 영업 이익 성장세를 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q25 영업적자 1,665억원(영업이익률 -4.9%) 기록하며 컨센서스 하회할 전망. [케미 칼] 영업적자 303억원(영업이익률 -2.8%) 추정. 전분기 정기보수 효과 소멸에 따른 적자폭 축소. [신재생에너지] 영업적자 1,377억원(영업이익률 -7.2%) 예상. 6~7월 품질 문제로 인한 셀 가동 차질 및 이에 따른 미국 모듈 설비 가동률 하락 영향. AMPC는 1,216억원으로 전분기 대비 603억원 감소 예상. 다만, 8월 부터 셀 생산 및 수출 재개되고 있어 4분기에는 영업이익이 재차 반등할 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 08월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 23,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 51,000원과 최저 목표가인 17,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,357원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,357원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,111원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '밸류체인이 통합된 카터스빌 신규 설비 가동 및 이에 따른 AMPC 수취 금액 증가, 주택용 태양광 시장 성장세 등을 바탕으로 2026년에도 영업 이익 성장세를 이어갈 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q25 영업적자 1,665억원(영업이익률 -4.9%) 기록하며 컨센서스 하회할 전망. [케미 칼] 영업적자 303억원(영업이익률 -2.8%) 추정. 전분기 정기보수 효과 소멸에 따른 적자폭 축소. [신재생에너지] 영업적자 1,377억원(영업이익률 -7.2%) 예상. 6~7월 품질 문제로 인한 셀 가동 차질 및 이에 따른 미국 모듈 설비 가동률 하락 영향. AMPC는 1,216억원으로 전분기 대비 603억원 감소 예상. 다만, 8월 부터 셀 생산 및 수출 재개되고 있어 4분기에는 영업이익이 재차 반등할 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 08월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 23,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 51,000원과 최저 목표가인 17,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,357원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,357원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,111원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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